【新能源板块全线反攻，光伏与新能源汽车指数大幅上涨】

截至2024年7月31日13:30，中证光伏产业指数录得3.35%的涨幅，其中高测股份、福莱特、钧达股份等成分股涨幅超过6%。同时，中证新能源汽车产业指数也上涨3.29%，容百科技、德方纳米、天赐材料、科达利等股票涨幅超过5%。

在光伏行业方面，光伏行业协会在近日的“2024年光伏行业供应链发展论坛”上提出，建议推动落后产能出清，并鼓励企业进行兼并重组。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华强调，行业调整应迅速且彻底，管理部门需引导先进产能建设，地方政府应避免不合理的救市行为，企业应审慎投资，金融机构则应避免向即将被淘汰的产能提供资金支持。

光大证券分析指出，光伏行业目前面临产能过剩和激烈竞争，但随着相关部门开始推动去产能，特别是淘汰落后产能，行业有望恢复健康发展，技术领先的龙头企业将受益。

新能源汽车行业方面，国家发展改革委和财政部近日发布通知，支持老旧营运货车报废更新，提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准，以及提高汽车报废更新补贴标准等。这些政策旨在规范行业扩产，加速淘汰落后产能，扶持高质量产能替换，预计将改善供需格局，为新能源车带来更大的估值修复空间。

天风证券认为，政府加大设备更新和消费品以旧换新政策支持力度，全年需求有望得到较强支持，下半年行业需求有望回暖，汽车板块行情或将逐步乐观。

经过前期深度回调，新能源板块的悲观情绪已得到充分消化，当前光伏及新能源车板块的估值处于历史低位股票杠杆10倍平台，投资性价比高，具备持续修复空间。场外投资者可关注天弘中证光伏产业（C类份额：011103）和天弘中证新能源汽车（C类份额：011513）。